Глубоко в чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. С течением времени люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий прибыль из страданий его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, погружая народ в нищету и лишая их крова и средств к жизни. Тех, кто осмеливается возразить, ждёт изгнание или пытки. Вскоре в воздухе начинает витать дух восстания, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Эльфы, однако, не питают доверия к людям, которых избегали на протяжении двух столетий, и предпочитают оберегать свой хрупкий покой.
