В небольшом, но живописном городке Калязин, скрытом от глаз посторонних, расположился таинственный институт, посвященный исследованию магических искусств. Все шло своим чередом, пока однажды из лаборатории не сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Ее цель — очистить мир от людей, заменив их мифическими созданиями.
На защиту города встает Алексей Попов, решивший спасти своих близких и вернуть Калязину прежнюю жизнь. Его поддерживают верные союзники — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Втроем они бросают вызов могущественной колдунье, но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя. Калязин становится ареной ожесточенной битвы, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.