1895 год. Нижний Новгород оживлённо готовится к главному торговому событию — ярмарке. Но спокойное течение жизни города нарушает громкое преступление — убивают одного из самых состоятельных граждан, главу губернского дворянства Нефедьева. Чтобы раскрыть это запутанное дело, за расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с опасностями, значительно превышающими его прежний опыт. Для того чтобы одержать победу над злом, ему приходится рисковать всем, включая свои чувства, честь и даже собственную жизнь.