В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ подвергают критике действия властей, обвиняя их в превышении полномочий, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный её явным безразличием, он погружается в разговор с ней. Основная история разворачивается через череду допросов и откровенных бесед, начиная с момента, когда Раевский возвращается на родину из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди увлечены философскими обсуждениями, поисками смысла жизни и границ своих возможностей, а также флиртом. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина всё более опасными. В какой-то момент в их руках оказывается оружие, и первый случай пролития крови происходит под видом шутки. Они создают "тайное общество", играя с идеей изменить мир, и выбирают для него название из каббалистики — "Клипот".
