Маршал Василевский созвал срочное совещание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их цель — обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить от него ценные сведения. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим заклятым врагом, убившим его семью десять лет назад. Генерал Исимура является командиром завода и концлагеря, где на живых людях проводятся смертельные химические эксперименты. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.