Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашных схватках, готов пойти на любые риски для достижения своих целей. В одной из операций, в которой Николай принимал участие, случается неудача, приводящая к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока продолжается расследование. Чтобы привлечь внимание предполагаемого "крота", который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, занимающий должность главы приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что его предшественники либо исчезали без следа, либо находили свою смерть.